یک کارآگاه در حال تحقیق درباره مجموعه‌ای از قتل‌ها است. به نظر می‌رسد یک قاتل سریالی در حال ارتکاب جنایت است، چرا که تمام قتل‌ها در یک محدوده و با روشی مشابه انجام شده‌اند. با این حال، وقتی شواهد علیه خود کارآگاه جمع می‌شود و روحی سرخ‌پوش شروع به تعقیب او می‌کند، او به هویت خود شک می‌کند. درک او از آنچه واقعیت به نظر می‌رسد، به کشف چیزی بسیار بزرگ‌تر و شوم‌تر منجر می‌شود.

یک جاسوس خارجی با نام مستعار سورگه، درست قبل از آغاز جنگ جهانی دوم و در بحبوحه جاه‌طلبی‌های امپراتوری ژاپن در شرق آسیا، به توکیو پایتخت ژاپن اعزام می‌شود. این جاسوس با یک کمونیست همدل آشنا می‌شود که مانند خودش به آرمان‌های آزادی و حاکمیت توده‌ها پایبند است. سورگه موفق می‌شود اطلاعات مفیدی درباره متحدین محور و تحرکات آن‌ها در آسیا و فراتر از آن به اتحاد جماهیر شوروی ارسال کند.

در حالی که فرمانده بزرگ نظامی، نوبوناگا اودا، قدرت خود را در سراسر ژاپن تثبیت می‌کند، یکی از اقدامات او نابود کردن یک فرقه از آدمکش‌ها و کشتن تک‌تک مردان، زنان و کودکانی است که در روستا پیدا می‌کند. سال‌ها بعد، یکی از بازماندگان، یک آدمکش جوان و ماهر را استخدام می‌کند تا انتقام دوستان و خانواده‌اش را بگیرد. مأموریت او: نفوذ به امن‌ترین قلعه ژاپن و از بین بردن حاکم بزرگ.

تونبو، بازیگر معلول تئاتر کابوکی، توسط یک گروه سیار از بازیگران دوره‌گرد پذیرفته می‌شود. یک ناشر با نفوذ متوجه هنر صادقانه و جسورانه او می‌شود و با وجود آزارها و خیانت‌ها، از او حمایت می‌کند.